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8.2 可能的阶段二开启
来源：雪球网    时间：2023-08-03 19:45:15

今天有事，写简单点。


【资料图】

挑几个点说说。

1.关于超导的行情。传闻现在已经有了成熟产业链，消息启动——A股下午进货拉升——晚上美股找题材小盘堆高——第二天A股收割。思考了一下好像没有什么弱点，至少今天的超导行情是有这么点味道的，不过大家也都学精了，今天头铁去堵超导的并不多，截至当前美国超导-20，昨日涨幅就基本抹的差不多了，看上去50和20差很多，这也侧面反应出做股票可以涨一万倍但只能跌100%的真理。

2.继续缩量，所以早上的拉升必然是撑不住的，不管盘面表现多么汹涌澎湃，10点一过都要乖乖躺下。观察到午盘左右复苏三花下跌动能不足，站在这个节点思考了下，大屁股如果短期趴窝，但板块惯性还在的情况下，会往补涨和小盘方向漂移，于是写了这么一个剧本。

然后下午修复，一众小票就开始干活，当然最耀眼的还是汽配这边维科精密。感觉这个玩法动作至少会被模仿1-2次。

3.实体板+连续一字板还是一如既往的坑，归根结底是筹码结构和主力控盘问题，说了蛮多次了，所以国创高新反复提示谨慎接加速，希望大家都躲掉了这碗爆头大面。

4.只要大盘还保持着标志核心票早盘浅水或平开后迅速冲高的局面，不管回落与否，冲天炮能赚钱，证明都依然在行情早期，一看量能，二看分时，基本能对盘面情绪有个大概判断。

金融（券商）：

1.盘感觉得这个时间节点券商依然值得排在板块拆解的第一位。当然，还是看量能，这几天可以发现，如果量能超万亿，券商一定是顶梁柱，如果在9000亿下方，一般都不会太好。

2.但如果换一个思路，假设财达开始转而成为换手板龙头，比较低的位置+比较小的盘子，可能对量能的需求就没那么大，太平洋转而横住跟随脉冲即可，这样就进入了第二阶段，类似当年的光大比之浙商。

3.再参考今天维科精密的玩法，金融里面的20cm核心，比如财富趋势、天晟新材、威士顿，明后天都有可能调整一下继续攀升，等这些票开始出现负反馈时，可能就真的需要小心一些了。

4.大盘连续缩量两日，从模仿角度明天大概率会放量，当然超过周一那个1.1万亿的概率不大就是了，但只要放量，对券商一定就是利好。所以明天相对更加看好券商。

基建（地产）：

1.感觉金科这里有点乏力了，补涨的渝开发甚至都没能稳住，云南城投又差了点意思，明显更弱一些。

2.如果没有超预期表现，那么暂时可以把地产当做券商的下位情绪标志看待。

消费（汽车）：

1.汽车开始从整车往汽配、无人驾驶题材发散，这也是缩量环境下必然会发生的事情，抬不动赛力斯长城长安，众泰也当不起核心大哥，那转而炒汽车题材也是情理之中。

2.维科精密从那个+30然后第二天没有深水反而冲高开始就奠定了妖的气质，后面能不能当汽车的佰维存储不确定，但至少可以当做情绪观察标的，当这个票开始出现剧烈负反馈的时候要小心整个汽车板块。

3.目前在没有标志性消息催化情况下，哪怕是汽车题材也是不具备疯牛式连续性的，但消息层面放开无人驾驶的味道越来越浓，也是跟激发民营经济、强调效率发展有关联性，长期看好无人驾驶板块。

4.汽车的老问题还是没有标志性领涨核心，看后面有没有可能走出来。

5.重复之前的描述，“恢复和扩大消费20条”的核心依然是大宗消费，抓指标要从大颗粒开始。大宗消费里面一共四条，两条车两条房，所以不要偏离核心，房和车才是绝对主线。

超导：

1.昨天晚上持仓超导的笑的多开心，今天晚上哭的就有多伤心。

2.当然，提前分歧是好事，总比一路上去没有参与机会要好，但很明显这里超导就完全是一场赌大小，是否参与看个人选择。

3.永鼎债这种明牌，在盘面明显有超导前排的情况下，是肯定不能格局的，靠弹性做开盘拉升和超跌反弹是正常选项，今天的走法可以当做教科书。

AI：

1.维持判断，没有标志事件就时间未到。

done

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